抖音、微信做外卖,美团、饿了么不用慌

刺猬公社   2023-02-21 09:01:11


(相关资料图)

几乎在同时——2023年春节过后,抖音和微信这两个超级App,都在一定程度上加码了外卖业务:微信在广深地区内测小程序“门店快送”服务;抖音在北京、上海等大城市扩张了外卖业务,刺猬公社(ID:ciweigongshe)在北京亲测,用户已经可以在抖音搜索中找到附近的外送商家。

原本美团、饿了么两分天下的外卖市场,在2023年一开年抖起波澜。目前,抖音可能是国内互联网用户平均使用时长最长的App,而微信是使用人数最多的。两大超级App带着庞大的流量和用户“会师”外卖市场,让这个原本已经相对确定的市场引入了新的参与者,也必将带来新的变数。

但刺猬公社观察发现,抖音和微信做的不是同一种外卖生意:前者瞄准了美团和饿了么,后者则更加聚焦小程序商家。而不同的思路,也决定了抖音和微信将在外卖业务上走上完全不同的道路。

微信外卖,意在小程序;抖音外卖,100起步

据自媒体“亿邦动力”的消息,微信在广州、深圳等地试水了“门店快送”服务,在微信发现页的小程序中,可以找到门店快送小程序入口。目前,“门店快送”已经上线了美食、茶饮、生鲜和百货等品类的商品,商家多为喜茶、奈雪、肯德基、锅圈食汇、百果园、美团买菜等知名品牌。

外卖关键在于即时配送服务,其中,有些商家是利用自有外卖员进行配送,比如肯德基和美团买菜等;有的是利用小程序接入的第三方快递配送服务实现配送,比如美团、饿了么、顺丰等。在亿邦动力的三单测试中,只有叮咚买菜是叮咚自有的骑手送来,其余两单都是通过美团外卖进行的配送。

实际上,微信一直有可以点外卖的渠道,比如商家的小程序。当用户在微信发现页进去小程序页面,点击附近的小程序,其中就有“外卖”的选项,用户可以在里面找到附近提供外送服务的小程序。也就是说,这次微信在广深地区试水的“门店快送”服务,其实只是把过去已有的外卖服务能力集结起来,放在一个统一的页面上方便用户寻找。

在抖音,想要点外卖同样没有一个特别明显的入口,需要先搜索“外卖”等关键词,就能发现附近开通了外卖服务的商家,之后用户就可以像在美团、饿了么点外卖一样,直接挑选自己想要的商品。

这种模式和微信完全不同,意味着商户需要在抖音外卖平台上专门开店,而不是像微信外卖那样,本质上是一个“小程序集合店”。当抖音不断在本地生活领域攻城掠地之后,终于把手伸向了美团、饿了么们最核心的腹地——外卖市场。

抖音不仅想在本地生活领域复制一个美团,还想在外卖领域复制半个美团:暂时不做自己的配送服务,而是为商家提供一个仍然具有流量红利、玩法红利的新渠道。

由于都处于发展早期,抖音外卖目前接入的商家也以品牌商家为主。在配送方面,用户同样不会见到一个身穿“抖音外卖”服装的外卖员送货上门,而是由顺丰等第三方配送服务商送达。

刺猬公社还发现,在北京全城范围内,抖音外卖目前优先推荐的商品都是100元以上的高客单价套餐,对比同一商家在美团和抖音上的商品列表,可以发现抖音的客单价要比微信高出近200%。自媒体Tech星球引用抖音外卖招商部门的话称,这是抖音为了强化种草属性做出的差异化,方便用户“先囤后买”,想吃了再送,后悔了还能退款,方便用在聚餐等场景。

这或许能解释,为什么抖音做的外卖一直不直接打出外卖的招牌,而是起了一个有点理解门槛的“团购配送”的名字。

抖音和微信,为什么选了两条路?

表面上看,抖音和微信选择的是同一个做外卖的路径,至少在叫法上是一样的“嘴上说着不要”——微信推出的外卖服务叫“门店快送”,抖音的是“团购配送”,两者做的事情都是外卖,但都藏起来做外卖的旗号,换上另一块招牌。

图片得益于和抖音的合作,顺丰同城的股价走高

刺猬公社认为,这表明抖音和微信做的外卖,都是依托于商家自配或者第三方配送公司实现的即时送达,相对于美团、饿了么等“传统”外卖模式,投入相对较轻,不用花费巨量资源用在外卖配送系统的搭建上,而是直接用现成的。比如,抖音就和顺丰、闪送、达达、UU跑腿等达成合作,使用第三方配送服务。

这也就能解释,抖音和微信的外卖,为何要打出另一块招牌——两者更想做的是集合商家,而不是另起炉灶做一个外卖系统。

从目标层面上看,抖音和微信做外卖就有一个和美团、饿了么之间的明显区别,因此在外送服务这个“苦生意”上对后者的冲击相对有限。而商家这块肥肉,是几大平台都想尝尝滋味的。

如何把平台商家“搞活”,进一步挖掘用户的消费能力,微信和抖音都给出了颇具特色的解法。微信此次推出的“门店快送”,延续了微信一贯的“温水煮青蛙”风格,先在试点地域内把优质商家集合起来,放在一个页面去展示。

过去,用户借助单一商家的微信小程序也可以实现外卖下单,但现在可以通过集合展示,缓缓培养用户在微信寻找更多外卖服务的习惯,为商家提供一个可以接触到更广阔用户的渠道。

而当这个用户教育和渠道搭建的工作一旦完成,微信就可以把“门店快送”的功能做升级,或者把入口放到更显眼的地方。这个渠道的对于商家的意义不言自明,也让微信有了一个商业价值极高的营收点。

2021年,抖音就内测过一个名为“心动外卖”的项目,但困于即时配送体系最终未能大范围铺开。这次抖音再战外卖,抖音“大力出奇迹”的风格在外卖领域依然能见到影子。

比如在商家们普遍关心的抽成上,抖音外卖直接把平台抽成比例降低到了2.5%,相比美团外卖固定6%技术服务费+浮动的履约服务费,对于商家来说是一个巨大的诱惑;在玩法上,抖音也相对更加多元,可以借助达人探店或者商家自己做视频的方式,让商品和内容出现在抖音信息流中,以种草的形式做外卖。

尽管如此,也有不少商家对抖音外卖并不感兴趣。尽管服务费较低,但由于抖音外卖的用户存量较小,想要获取用户,还是要以商家为主体去做“种草”。而“种草”是有成本的——内容谁来做?抖+谁来投?

归根结底,还是需要那些为自己代言的商家买单。这就劝退了相当一部分缺乏种草能力的小商家。

加上缺乏自建配送渠道导致的配送费较高等原因,商家需要推出高客单价的套餐化商品弥补成本。对于那些只卖驴肉火烧或者煎饼的商户来说,这是不论怎样组合商品也无法做到的。因此,抖音外卖目前瞄准的商户,仍是大中型的品牌商家。大力之下,商家生态不完整的外卖业务能否出奇迹,仍是一个未知数。

我们真的需要那么多外卖平台吗?

最近一段时间,提出或者悄悄涉足的外卖行业的并不只微信和抖音两家。其中比较“靠谱”的是京东——2022年6月,京东零售CEO辛利军表示,京东正在研究进军外卖行业的可能性,或“按需推出外卖服务”。手握达达快送与到家服务,相比抖音、微信,京东有着更为坚实的即时配送能力做支撑,也有借助到家业务培养出的用户使用习惯做基础,业务逻辑相对顺畅。

但问题来了,用户是否需要如此多的外卖平台?对于商家来说,多一个平台,是多了机会还是进一步的内卷?

滴滴外卖的网页还在

2017年之前,百度也在做外卖业务,后来卖给了饿了么;2018年开始,滴滴也做起了外卖,但因为种种原因,滴滴外卖消失在了人们的视线中,没有成为中国的“Uber Eats”(优步送餐)。大公司的尝试在前,至少说明,当时的互联网市场环境是养不活那么多外卖平台的。

而在当前,互联网产业的增速进一步放缓,外卖的增量需求也将首先被美团和饿了么瓜分,留给后来者的机会并不多。深谙流量之道的抖音和微信想必也明白这一点,没有推出大规模的用户补贴政策,不会再像当年外卖大战那样一天就烧出几千万,而是甘于做好商家的渠道之一,做好抖音本地生活、微信小程序等大目标的配合。根据36氪报道,抖音2023年餐饮团购的GMV瞄准750亿,其中外卖的目标是40亿,只是餐饮目标的5%。

此外,用户在抖音搜索“饿了么”,也能即可进入小程序点餐。这个逻辑和在微信搜索美团外卖小程序来点餐是一样的。从这个角度上看,抖音和微信点外卖的功能早就实现了;只不过这次,是微信和抖音想要自己下场,以自建渠道的角色参与到外卖中来。

这也是抖音和微信,在不自建配送系统的前提下,短期内能做到的最优解。只是对于用户来说,想要和外卖大战时期一样1元吃外卖的愿望要落空了。

最近,还有人提出过“让几个人穿上抖音外卖的衣服,去陆家嘴(行情600663,诊股)转一圈,能让美团股价下跌20%”的段子。而这,也是不现实的:且不说抖音会不会做这样的一身衣服,它的目标就决定了,美团至少在外卖业务上暂时还是安全的。

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