前7月四川省重点项目完成投资4834.7亿元 年度投资完成率达75.8%
2022-09-08 16:19:04
前次定增折戟后仅十个月，生物股份再抛定增预案。
2月7日晚间，生物股份发布公告称，公司拟向内蒙古金宇生物控股有限公司(下称“生物控股”)、张翀宇和张竞定向发行不低于7237.64万股且不超过9650.18万股公司股份，发行价格为8.29元/股，拟募集资金总额不超过8亿元(含本数)，将用于投资动物mRNA疫苗及核酸药物开发项目、动物mRNA疫苗及核酸药物生产车间建设项目及补充流动资金。
《经济参考报》记者注意到，生物股份此次定增价相比前次降低了41.82%，该定增方案顺利实施后，生物股份将摆脱此前无实际控制人的情况，张翀宇、张竞父女将通过管理层收购成为生物股份的实际控制人。
(资料图片仅供参考)
张翀宇、张竞将实现管理层收购
据悉，目前生物股份股权分布较为分散，公司无控股股东及实际控制人。
其中，生物控股持有生物股份1.22亿股股份，持股比例为10.92%，为公司第一大股东；张翀宇直接持有公司2137.58万股股份，持股比例为1.91%，并担任公司董事长；张竞直接持有公司450.47万股股份，持股比例为0.40%，并担任公司副董事长兼总裁。与此同时，张竞持有生物控股51.93%股权，系生物控股控股股东，张翀宇持有生物控股39%股权，其中张翀宇与张竞系父女关系，二人合计持有生物控股 90.93%股权，系生物控股实际控制人。生物控股与张翀宇、张竞构成一致行动关系，为一致行动人。
图：生物股份本次定增前股权结构资料来源：公司公告
本次非公开发行股票完成后，生物股份股权分布将发生变化。根据本次拟定的发行计划，生物控股拟认购数量为不低于5428.23万股(含本数，下限)且不超过7237.64万股(含本数，上限)，张翀宇和张竞分别拟认购数量各为不低于904.70万股(含本数，下限)且不超过1206.27万股(含本数，上限)。
若按照发行股票数量的上限测算，本次发行完成后，生物股份总股本将由发行前的11.20亿股增加到12.17亿股，其中生物控股持有的公司股份数量将增加至1.95亿股，占本次发行完成后公司总股本的16.00%；张翀宇直接持有的公司股份数量将增加至3343.86万股，占本次发行完成后公司总股本的2.75%；张竞直接持有的公司股份数量将增加至1656.75万股，占本次发行完成后公司总股本的1.36%。
生物股份表示，张翀宇、张竞系父女关系，本次发行完成后，张翀宇、张竞父女通过直接持有公司合计4.11%股权和间接控制生物控股所持公司16%股权将合计控制公司20.11%股权，能对公司股东大会决议产生重大影响，将成为公司实际控制人。此外，生物股份还表示，由于张翀宇担任公司董事长，张竞担任公司副董事长兼总裁，通过本次发行，张翀宇、张竞父女成为公司实际控制人构成《上市公司收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购。
《经济参考报》记者注意到，张翀宇、张竞父女曾于2022年增持公司657.55万股。巨潮资讯网显示，2022年4月22日，张竞、张翀宇分别增持生物股份373.79万股、240.00万股，增持比例分别为0.33%、0.21%，交易价格依次为9.06元、9.07元；2022年10月7日，张翀宇又增持公司43.76万股，增持比例为0.04%，交易价格为8.90元。
定增价大幅下调
生物股份主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗。值得一提的是，口蹄疫疫苗是生猪强制免疫疫苗之一，生物股份的业绩表现与下游养殖周期，以及主力产品口蹄疫疫苗的销售情况密切关联。
不过，生物股份近年业绩存在较大波动。数据显示，生物股份2018年、2019年营收净利连续出现负增长，2020年扭转颓势后，2021年净利继续出现下滑；而2022年上半年，在生猪价格大幅波动影响、下游生猪养殖企业深度亏损、疫苗需求量下降、产能利用不足、分摊成本增加等多重因素叠加下，生物股份营收同比下滑23.63%，净利同比下滑59.32%。
在业绩增速波动较大的背景下，生物股份连续抛出定增方案。
《经济参考报》记者注意到，2021年7月7日，生物股份发布公告称，拟向生物控股定向发行不超过6315.79万股股票(含本数)， 发行价格为14.25元/股，认购总额不超过9亿元(含本数)，募集资金计划用于补充流动资金。不过，前述定增方案没有成功实施，生物股份2022年4月7日发布公告称，鉴于内外部环境变化等因素，综合公司整体规划，为全面切实维护全体股东的利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。
前次定增折戟仅十个月，生物股份便再抛定增预案，《经济参考报》记者注意到，相对于生物股份前次定增预案拟发行价格14.25元/股，生物股份本次定增拟发行价格8.29元/股降价约41.82%。
针对本次定增，生物股份表示：本次募集资金使用计划均紧密围绕公司主营业务展开，本次发行完成及募集资金投资项目逐步实施后，公司将进一步强化疫苗研发平台优势，优化产品梯度布局。具体募投项目方面， 生物股份将分别投建动物mRNA疫苗及核酸药物开发项目、动物mRNA疫苗及核酸药物生产车间建设项目及补充流动资金，拟投资金额依次为2.98亿元、2.13亿元和2.89亿元。
据生物股份预计，该项目实施主体为公司全资子公司金宇保灵，项目总投资额为2.13亿元，预计建设期为30个月，项目投资内部收益率为 38.52%(税后)。
